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潘立彬提高客户交易频率是短期行为-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:27:06 阅读: 来源:捆钞机厂家

以下是文字实录:

和讯网:这跟我们基金公司跟资管或者是信托提供的财富产品之间有怎样的差异呢?为什么我们投资者一定要选择券商式的一些财富管理中心呢?

潘立彬:这个差异还是蛮大的,从我个人总结来说,实际上是投资跟投资咨询的差别,就是您刚才讲到的基金、私募,实际上是对投资者而言它是把交易权交给了别人,它不能去干预,尤其想买基金的,投资结果亏损了。

和讯网:怎么亏的我不知道。

潘立彬:怎么亏你也不知道,而且全是客户承担的,基金公司不承担亏损的。那么我们经纪业务的这些客户他的特点是自己交易,所以对我们来说怎么样在他自己交易的条件下怎么样提高他的投资绩效,让他自己交易行为怎么样能够产生资产的增值保值这样的目的,或者大盘涨的时候他的资产比大盘涨的多,大盘跌的时候他的资产比大盘跌的少。

和讯网:至少保值。

潘立彬:对,是这样一个定位。

和讯网:那现在还有一种说法,我们券商提供的一些增值服务是提高我们投资者的交易频率,您作为财务管理中心的负责人您对于这种看法有怎样的见解?

潘立彬:我们不排除有一些从业人员有这样的动机,因为从个人的业绩和考核角度来说,他的佣金收入主要是他的客户量和客户的佣金率,客户的交易量这几方面来确定的,那么在佣金率确定的情况下,就是换手率增加肯定佣金收入就增加,所以从(投顾)角度来说他会有这样一种动机,但是长远来看对他本身也是不利的,从我们管理的角度来说我们是不希望这种事情发生,或者是我们不倡导这样的(投顾)在牺牲客户收益率的情况下完全为了自己的佣金收入去提高客户的交易频率,那么我个人也很认同157号文提到的,要以客户的资产增值为目标,或者是为首要的考核标准,所以我们在管理上面也从考核制度上面体现这样的导向,也就是第一位重要的是客户的增值率,从长远来说也只有客户资产的增值的情况下你这个口碑,客户的资产量,客户的黏着度才会提高,对个人也好公司也好,从长远来说还是应该以客户的资产增值作为第一目标。

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