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德银维持搜房买入评级目标价调高至73美元

发布时间:2020-02-03 07:57:27 阅读: 来源:捆钞机厂家

北京时间12月3日晚间消息,德银今日发布投资报告,维持搜房股票“买入”评级,将目标股价从64美元调高至73美元。

以下为报告内容摘要:

推出金融服务:搜房12月2日宣布,将于12月16日面向搜房卡会员推出搜房金融服务平台。据我们所知,搜房将推出三种金融服务产品:1)来自金融机构的贷款产品;2)搜房与机构投资者联合设计的产品;3)如果获得牌照,还将推出其他一些金融产品。当前,搜房与建行合作提供无抵押、首期持平基准利率、最高50万的消费贷款。此类服务的营收主要来自佣金和广告,我们预计,在2014年下半年之前,该服务还不会带来显著营收。

从基于广告的垂直业务到电子商务平台,这是一个显著的转变:我们预计,搜房2013财年营收将同比增长45%,其中电子商务营收同比将增长77%,营销服务营收同比将增长7%。当前,搜房卡在房地产开发商中迅速普及,第三季度涵盖了1000多个项目。凭借其在线流量,我们预计搜房将以更快的速度推出更多的电子商务产品。

电子商务产品多样化:我们认为,综合的电子商务平台(包括金融服务)是大势所趋。凭借强大的品牌和出色的执行,我们相信搜房的金融服务将领跑该市场。搜房竞争对手易居中国11月初曾推出类似金融服务,但仅限于上海。我们认为,搜房的金融服务将在更大的范围内推出。

调整业绩预期:我们将搜房2013财年、2014财年和2015财年营收预期分别调高1%、3%和5%。基于非美国通用会计准则,将每股摊薄收益预期分别调高0%、3%和5%。

估值:我们继续维持搜房股票“买入”评级,将目标股价从64美元调高至73美元。

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