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德银维持网易持有评级目标价调高至78美元

发布时间:2020-02-03 05:51:06 阅读: 来源:捆钞机厂家

北京时间8月14日晚间消息,德银今日发布投资报告,维持网易股票“持有”评级,将目标股价从68美元调高至78美元。

以下为报告内容摘要:

第二财季业绩超预期:网易2014财年第二季度净营收为人民币28亿元,同比增长22.2%。较华尔街预期高6%,较我们的预期高5%,主要得益于电子商务业务的强劲表现。基于非美国通用会计准则,每股摊薄收益1.53美元,较华尔街预期高1%,较我们的预期高2%。我们预计,网易PC游戏将继续保持稳定,与此同时网易将加速移动游戏推出速度。第二财季,网易电子商务业务表现强劲,我们认为,这将成为网易的新增长引擎。

传统游戏表现稳定,移动游戏将成为新营收源:第二财季,网易传统游戏表现稳定,新游戏营收贡献开始增加。但我们认为,在未来几个季度,《炉石传说》不会带来显著营收。第二季度,网易推出一款新游戏,并对两款游戏进行第二轮测试。我们认为,这些新游戏将弥补传统游戏的老化。我们的数据显示,网易加快了移动游戏的发布速度。7月份,网易对三款新游戏进行了测试。而6月份为2款,5月份为一款。我们认为,移动游戏将成为网易新营收源。

电子商务表现强劲:第二财季,电子商务业务,包括彩票和保险产品,为网易贡献了显著营收。我们预计,电子商务业务将继续保持强劲势头,但鉴于世界杯已结束,我们预计涨幅将趋于稳定。第二季度,易信用户数量突破1亿,这有助于提升其商业化能力。

调整业绩预期:我们将网易2014财年和2016财年营收预期调高1%,将2015财年和2016财年每股摊薄收益预期分别调高2%和3%至6.9美元和7.8美元。

估值:我们继续维持网易股票“持有”评级,将目标股价从68美元调高至78美元。

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